21世纪经济报道记者孙迟悦香港报道
5月20日,宁德时代在香港交易所主板正式挂牌上市。截至午盘,宁德时代股价涨幅扩大至16.96%,收报307.6港元/股。
根据资料,宁德时代本次公开招股发行价为263港元/股。在行使超额配售选择权后,宁德时代此次总募资金额达到约356.57亿港元,成为近年来港股规模最大的IPO之一,这一数字也使其有望成为2025年全球最大的IPO。
上市现场,香港特区财政司司长陈茂波表示,宁德时代在香港上市成功吸引了全球市场的关注,也成为了全球投资者的焦点。这既反映了企业和投资者对香港股票市场的信心,也显示出内地企业正通过香港加速全球战略布局。
根据招股书,本次宁德时代港股IPO募集资金的90%将用于匈牙利项目的第一期及第二期建设,帮助企业进一步提升本地化供应能力,巩固其在新能源领域的全球领先地位。
宁德时代董事长曾毓群在上市致辞中表示,在香港上市将使宁德时代更深入地融入全球资本市场,也是推动全球零碳经济的新起点。全球零碳交通是一个万亿级市场,而“产业新能源化”是零碳经济的最大增量。
香港交易所CEO陈翊庭对21世纪经济报道记者表示,据香港交易所消息,目前已有超过40家A股上市公司向其提交了H股上市申请,还有众多A股上市公司已宣布计划在香港交易所进行二次上市。预计在未来几个月内,将有更多A股上市公司选择在香港上市。
陈翊庭补充道,香港作为国际金融中心,其主要吸引力在于能够为上市公司开辟筹资平台,支持其离岸扩张计划。许多中国公司正在积极推行“+1战略”,希望通过在香港上市,扩大其国际业务版图。香港交易所为这些公司提供了一个稳固的筹资平台,助力其实现国际扩张目标。
中金公司管理委员会成员王曙光对21世纪经济报道记者表示,中国最好的公司走进全球资本市场并获得投资人青睐并非个别现象。未来,中国还将出现一批市值更高的制造业头部公司,并获得全球投资人的认可。
据悉,宁德时代港股IPO已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者认购,认购金额最高达203.71亿港元,占募资总额的40%以上。参与本次基石认购的投资者包括中石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博裕、景林等。其中,中石化、科威特投资局、高瓴资本分别认购5亿美元、5亿美元、2亿美元。