光伏A股周报 ⑰丨遭主力回撤的权重股和俘获“芳心”的TCO玻璃

21世纪经济报道 21财经APP 见习记者费心懿
2022-08-07

21世纪经济报道新能源课题组见习记者费心懿上海报道

编者按:《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现,总结影响行情表现的关键因素,任何观点不构成投资建议。

本周(8月1日至8月5日),A股光伏板块有所回调。

21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据,统计了78只A股光伏概念股,覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至8月5日收盘,上述78只光伏概念股合计市值约3.53万亿元。

进入8月,尽管上市公司中报陆续揭晓,龙头企业净利倍增却没有给资本市场带来较大的刺激作用。现阶段,A股板块在寻找新平衡的过程中资金博弈剧烈,市场波动较大。

本周,光伏指数(884045.WI)最近5个交易日的跌幅达4.51%。A股光伏板块内的龙头股遭遇主力资金回撤,而板块内的中小股则接连搭上新概念的“快车”,出现多日连板涨停的现象。

1、“光伏+储能”再获政策重视,新股登陆首日即获大涨

消息面上,“光伏+储能”模式再度获得关注。

8月1日,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》(下称《方案》),提出六大重点任务、两个重大行动以及若干政策保障。

在“深入推进节能降碳”部分,《方案》指出,应调整优化用能结构,鼓励企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。

在“绿色低碳产品供给提升行动”部分,《方案》指出,加大能源生产领域绿色低碳产品供给。加强能源电子产业高质量发展统筹规划,推动光伏、新型储能、重点终端应用、关键信息技术产品协同创新。实施智能光伏产业发展行动计划并开展试点示范,加快基础材料、关键设备升级。推进先进太阳能电池及部件智能制造,提高光伏产品全生命周期信息化管理水平。支持低成本、高效率光伏技术研发及产业化应用,优化实施光伏、锂电等行业规范条件、综合标准体系。

事实上,多个省份已经明确新能源要搭配储能使用,储能成为新能源规划中的重要环节。《储能产业研究白皮书2022》显示,2021年中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW,同比增长231%。根据光大证券的预测,到2030年,我国储能投资市场空间将增长到1.3万亿左右。不过,一直困扰储能规模化发展的价格机制和安全问题仍待解决。

同时,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设是“十四五”新能源发展的重中之重,新能源电站项目建设正在快马加鞭推进。

据悉,为督促部分企业加快建设进程,如期完成项目投资,助力稳住经济大盘,青海省能源局近日约谈8家新能源企业,详细了解项目建设过程中存在的问题,督促完成投资任务。要求各企业切实履行项目建设承诺,加快相关项目建设进度,力争按期形成投资实物量。

产业链方面,价格继续上涨。本周多晶硅价格迎来年内的第二十五涨,单晶复投料和单晶致密料的成交均价均已经超过30万元/吨。

8月5日,工信部发布2022年上半年工业硅行业运行情况,呈现三大特点——产量同比增长、价格高位回落、出口同比下降。据中国有色金属工业协会数据,上半年,我国工业硅产量143.6万吨,同比增长26.9%;受光伏产业需求拉动,国内消费量109.2万吨,同比增长24.4%。

证券市场方面,本周,A股光伏板块又迎来一只新股。

快可电子(证券简称:C快可;代码:301278.SZ)于2022年8月4日在深圳证券交易所创业板上市。据公开资料显示,快可电子成立于2005年,公司专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域,主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。

此番创业板上市,快可电子亦获超募。该公司原拟募资3.31亿元,本次实际发行股份1600万股,发行价34.84元/股,预计募集资金总额为5.57亿元,扣除预计发行费用约6233.74万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为4.95亿元。

上市首日,快可电子盘中大涨超300%,触及两次临停,当日最终大幅收涨267.4%,创造了2022年以来新股首日涨幅纪录。不过,8月5日开盘,快可电子低开低走,股价盘中一度跌20%,随后开始拉升。

此外,光伏组件的新锐企业唐山海泰新能科技股份有限公司即将于8月8日在北交所全面亮相,这也是国内首家登陆该交易所的新能源板块的光伏下游厂商。

上市公司方面,也有一则融资消息更新,新能源光伏企业钧达股份(002865.SZ)8月5日公告,证监会受理其定增申请。据悉,该公司预计募资不超28.3亿元,相关净额拟用于收购捷泰科技49%股权(15.19亿)、高效N型太阳能电池研发中试项目(5亿元)及补充流动资金及偿还银行借款。

2、板块回调,权重股遭遇主力回撤,中小股搭上新概念获热炒

21世纪经济报道新能源课题组注意到,根据Wind数据,上周有12只光伏概念股涨幅为正。周涨幅超过10%的个股有4只,其中超过20%的个股有1只。

三超新材(300554.SZ)、晶瑞电材(300655.SZ)、金晶科技(600586.SH)、合盛硅业(603260.SH)在板块内领涨,周涨幅分别为37.37%、18.46%、15.23%、14.09%。

上周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

而上周下跌的个股有66只,周跌幅超过10%的个股有7只。

中信博(688408.SH)、振江股份(603507.SH)、横店东磁(002056.SZ)在板块内领跌,周跌幅分别为16.62%、16.50%、13.20%。 

上周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

龙头股除合盛硅业(603260.SH)周涨幅14.09%外,其余权重股几乎全线下跌。

隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阳光电源(300274.SZ)本周均遭遇主力资金回撤。据Wind数据,上述三家上市公司本周的主力净流出额分别为27.70亿元、15.43亿元和11.66亿元。

上周市值居前的A股光伏公司

制图:21世纪经济报道

不过,板块内的中小股则接连搭上新概念的快车,获得股价意外飙升。

周一(8月1日),金晶科技再度收出“一字”涨停板。股价“三连板”之后,金晶科技五个交易日(7月26日到8月1日)累计涨幅达36.23%。到本周收盘,周涨幅达15.23%。

事实上,尽管玻璃厂商金晶科技近两年来的业绩增速较快,但其今年上半年的净利润却“开倒车”。中期预告显示,其报告期内预计实现归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元至3.90亿元,同比下降50.19%至55.29%。

而此番股价飞涨,或与其“搭上”了TCO导电膜玻璃有关。

随着新一代光伏电池技术获重大突破,给了金晶科技股价炒作的想象空间。浙商证券研报指出,“TCO玻璃,即透明导电氧化物镀膜玻璃,是在平板玻璃表面通过物理或者化学镀膜的方法均匀镀上一层透明的导电氧化物薄膜。从市场演绎逻辑看,TCO玻璃板块是从光伏钙钛矿支线逻辑上进一步衍生出来的子逻辑。”

这或将意味着,在最新的第三代钙钛矿电池组件中,光伏玻璃将从配角变为绝对主角。原因在于,第三代钙钛矿电池技术最核心部件便是TCO导电膜玻璃。

三超新材8月7日下午发布股价交易异常波动公告,截至2022年8月5日,公司连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为30.42%,股价短期内涨幅较大。其亦在公告中说明,不存在应披露而未披露信息。

不过,三超新材近期密集披露了与金刚线产能相关的信息——“公司目前已经在有条不紊地推进定增扩产项目,力争明年一季度就实现金湖扩产项目一期达产,即月产150万km金刚石线。完成4100万km扩产项目后,公司仍将保持在行业第一梯队的位置。”“公司目前有钨丝金刚线在小批量销售,目前销售的最细线径的金刚线是32微米。公司目前硅切片金刚线的产能约为80万km/月,现在处于满产满销状态。”

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下,金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求,产业开启新一轮增长。金刚线亦是光伏硅片切片过程中的重要耗材。在此背景下,有机构称,金刚线需求增速将高于光伏行业装机增速。

此外,兽药上市企业绿康生化(002868.SZ)本周获“五连板”,周涨幅达61.09%。而成为本周“大牛股”的原因或与其7月31日晚间发布的一则资产收购的合作框架协议公告相关。“公司拟以现金方式收购江西纬科新材料科技有限公司100%的股权,从而进军光伏胶膜行业。”