现金管理类产品整改“冲刺”;地产主题基金掀涨停潮;公募牌照“上新”丨大资管一周情报

21世纪经济报道 21财经APP 吴霜,实习生周文芳
2022-12-05

21世纪资管研究院吴霜,实习生周文芳综合整理

一、监管和政策

1.  中国银保监会发布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》

《通知》主要包括以下内容:一是推动金融租赁公司业务转型发展。《通知》引导金融租赁公司立足主责主业,突出“融物”功能,加大对先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面的支持力度,不断提升服务实体经济质效;进一步强化租赁物管理,做精做细租赁物细分市场,实现专业化、特色化、差异化发展。二是强化构筑物作为租赁物的适格性监管。要求金融租赁公司以构筑物作为租赁物开展业务的,构筑物需具备所有权完整且可转移、可处置、非公益性和具备经济价值等前期条件,严禁以明显不符合上述标准、可能增加地方政府隐性债务的构筑物作为租赁物。三是稳妥控制相关业务规模。要求金融租赁公司在三年过渡期内,分阶段压降构筑物租赁业务,并优先考虑压降不符合适格性标准的构筑物租赁业务。四是部署开展融资租赁业务合规性专项现场检查。着力整治金融租赁公司以融物为名违规开展业务,防止租赁业务异化为“类信贷”工具。五是强化属地监管职责。《通知》要求各银保监局高度重视融资租赁业务合规监管的重要意义,深入开展专项现场检查,确保相关工作取得实效。

2.  中国银保监会修订发布《银行保险机构公司治理监管评估办法》

《办法》进一步扩展了评估对象。原评估办法中评估对象仅为商业银行和商业保险公司。此次修订将农村合作银行、金融资产管理公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司及货币经纪公司等纳入监管评估范围。《办法》有效优化了评估机制。原则上银行保险机构每年至少开展一次评估,但对评估结果为B级(良好)及以上的机构,可适当降低评估频率。监管评估采取非现场评估和现场评估相结合的方式,其中现场评估应每3年实现全覆盖。《办法》所附评估指标更加科学。进一步丰富党的领导、股东股权、关联交易、董事监事高管人员的提名和履职等方面的关键指标,并优化指标权重、精简指标数量,完善公司治理风险预警体系。《办法》强化了评估结果应用。进一步压实监管责任和机构主体责任,要求监管机构将公司治理监管评估等级为D级及以下的银行保险机构列为重点监管对象,对其存在的重大公司治理风险隐患进行早期干预,及时纠正,坚决防止机构“带病运行”,防止风险发酵放大。

3.  中国银保监会发布了《中国银保监会办公厅关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》

《通知》明确,商业养老金业务包括养老账户管理、养老规划、资金管理和风险管理等服务,可满足客户生命周期内多样化养老需求。参与试点的4家养老保险公司为中国人民养老保险有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司和国民养老保险股份有限公司。试点区域为北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省(市)。《通知》要求,试点养老保险公司加强统一领导,健全工作机制;建立完善的信息系统,具备与业务需求相适应的处理能力;审慎制定发展规划,加大资源投入,稳步推进各项工作。

4.  中国银保监会、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监管总局联合发布《关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》

为整改规范违法使用“银行”字样现象,中国银保监会、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监管总局近日联合发布了《关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》(《通知》),以严格落实《中华人民共和国商业银行法》等法律法规要求,进一步规范“银行”字样的使用。《通知》对“银行”字样使用的主体范围、名称含义、整改规范、宣传教育、参照适用情形等作出了明确规定。下一步,中国银保监会、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、市场监管总局将共同开展违法使用“银行”字样行为的整改规范工作,保障金融消费者合法权益,维护金融市场秩序。

5.  中国银保监会制定发布《商业银行表外业务风险管理办法》

为规范表外业务发展,防范化解金融风险,金融管理部门借鉴国际经验,结合我国银行业实际,针对各类具体表外业务陆续制定了一系列监管制度规定,涵盖了传统表外、理财、代理代销等各类业务。《办法》是在系统梳理已有制度规则的基础上,为进一步加强表外业务的全面风险管理进行的统领性、综合性规范。《办法》扩展了表外业务定义范围,增加了新兴表外业务类型,构建了全面、统一的表外业务管理和风险控制体系,理顺了各类表外业务的风险本质、法律关系和对应管理要求,有利于引导商业银行规范发展表外业务,有效防范化解金融风险。《办法》共六章47条,包括总则、治理架构、风险管理、信息披露、监督管理及附则等部分,强调商业银行按照管理全覆盖、分类管理和风险为本的原则建立健全表外业务风险管理体系,加强表外业务风险管理,规范开展表外业务,并加强外部监管。

6.  中国人民银行于11月30日开展央行票据互换(CBS)操作

为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,增强金融服务实体经济的能力,中国人民银行于2022年11月30日开展了央行票据互换(CBS)操作,操作量50亿元,期限3个月,费率0.10%。本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标,中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债,也有城商行发行的永续债,体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。中国人民银行将综合考虑市场状况和合理需求,采用市场化方式稳慎开展CBS操作。

7.  中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》

为进一步扩大金融市场双向开放,近日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》(《通知》),完善境外机构境内发行债券(熊猫债)资金管理要求,进一步便利境外机构在境内债券市场融资。《通知》主要内容包括:一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。二是规范登记及账户开立流程,熊猫债发行前在银行办理登记,允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息,并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理,境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内,也可汇往境外使用。《通知》自2023年1月1日起施行。

8.  深圳银保监会等4部门下发《关于印发深圳银行业保险业推动蓝色金融发展的指导意见》

11月29日,深圳银保监会等4部门下发《关于印发深圳银行业保险业推动蓝色金融发展的指导意见》(以下简称《意见》),要求以深化金融供给侧结构性改革为主线,进一步加大对海洋产业和涉海企业的金融支持,推动构建蓝色金融体系,创新蓝色金融服务,促进深圳海洋经济高质量发展和生态文明建设,打造海洋科技创新高地。《意见》提出,力争到2025年,基本形成组织多元、产品丰富、政策有力、市场高效的银行业保险业蓝色金融服务体系。蓝色信贷、蓝色保险规模持续快速增长,蓝色金融产品和服务模式创新不断涌现,形成一批可复制可推广的经验做法,打造蓝色金融创新发展深圳样本。鼓励银行保险机构根据项目周期和风险特征,提早介入、深度参与,提供行业咨询、方案设计、融资安排等服务。鼓励银行理财资金、保险资金积极参与海洋产业政府引导基金。鼓励保险资金投资设立海洋产业投资基金。

9.  中国证券投资基金业协会制定《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》

中国证券投资基金业协会制定了《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》,并于近日向基金管理人与销售机构征求意见。《指引》中要求投教工作要有专门的高管和部门负责。“公募基金管理人和销售机构应当建设和培养投资者教育讲师队伍,并指定一名公司高级管理人员和相应部门,负责牵头、组织、督促本单位的投资者教育工作。”“渠道宣传方面,基金行业机构应结合自身优势和特点,搭建投教宣传多媒体矩阵,开展投教进三四线、进社区、进企业等‘三进’活动。”

二、 行业和机构

人事变动:

- 11月28日,农业银行发布公告,该行于今日收到《中国银保监会关于农业银行刘加旺任职资格的批复》。刘加旺自2022年11月28日起就任该行副行长。

- 11月28日,交通银行发布公告称,郭莽因年龄原因,已向公司董事会提交书面报告,辞去副行长职务,辞任自2022年11月28日生效。

- 12月1日,民生加银基金发布公告,郑智军新任公司总经理,于11月30日履新。民生加银基金董事长张焕南将不再代任总经理一职。

- 九泰基金处消息,该公司已收到处罚告知书,三名相关人员已离职。其中,吴强自2020年2月7日起不再担任九泰基金董事长,卢伟忠自2021年11月11日起不再担任公司总经理,吴祖尧自2021年11月24日起不再担任公司副总经理。

- 11月29日,北京银保监局发布三则任资公告,分别核准了刘燕松、蹇侠、李德罡中粮信托有限责任公司董事的任职资格。 

现金管理类理财产品整改“冲刺”,多家银行及理财子公司调整申赎规则。近日,多家银行及理财子公司发布公告,调整旗下现金管理类产品的申赎规则、估值方法、投资范围、投资比例等。11月25日,兴业银行“现金宝添利1号”变更申赎规则;11月28日,苏银理财“启源现金1号”变更申赎规则;12月3日,贵阳银行“爽得宝活期”亦将变更申赎规则……其中,申赎确认时效由“T+0”变为“T+1”,快速赎回金额由5万元降至1万元。业内人士认为,对申赎规则进行调整是必要和及时的,有助于降低系统性风险隐患,预计下一步将有更多的银行及理财子公司跟进。中国银保监会、中国人民银行于2021年6月联合发布《关于管理规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》,对现金管理类产品提出整改要求,过渡期至2022年底。(经济参考报)

11月超九成纯债基净值下跌,多只基金遭大额赎回。11月以来,债券市场大幅调整,多只债券类基金产品净值下跌。截至11月25日,中债新综合财富(总值)指数19个交易日累计下跌0.57%,超九成纯债基金11月以来收益率为负。受债市波动等影响,多只债券类基金遭大额赎回,并发布了提高基金份额净值精度的公告。数据显示,截至11月25日,全市场2000多只纯债基金中,共有1930只11月以来收益率为负,占比超九成。其中,265只基金月内单位净值跌幅超过1%。据不完全统计,截至11月27日记者发稿,月内共有10余只债券型基金发布提高份额净值精度的公告。对于债市的波动原因,业内人士认为,近期债市大幅下行,是由于银行理财净值化转型叠加今年机构债券投资收益尚可,为稳收益需赎回债基,最终导致了“债市下跌—净值回撤—机构赎回—抛售债券”加大下跌幅度的赎回负循环。(经济参考报)

36地率先实施个人养老金制度,首批基金Y份额开售。11月25日,人力资源和社会保障部会同财政部、国家税务总局发布“关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知”,宣布个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施,这标志着个人养老金业务正式落地。与此同时,银行、保险、公募基金及相关代销机构业务也渐次开展。11月28日,公募基金个人养老金业务也进入实操阶段——Y份额申购正式启动。多家机构表示,个人养老金基金的落地将为资本市场直接融资体系提供长期稳定资金来源,对于资本市场生态优化和实体经济长期发展具有深远影响。(经济参考报)

公募牌照“上新”,财富管理玩家加速扩容。11月25日,证监会发布多条有关公募基金设立的公告,汇百川基金、苏新基金获证监会批复设立,鹏安基金设立获反馈意见。与此同时,路博迈基金获准开业。今年以来,公募业内多条新规发布:4月,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,提到要积极推进商业银行、保险机构、证券公司等优质金融机构依法设立基金管理公司。5月,证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》。新规优化了公募基金管理人牌照准入制度,在“一参一控”前提下,继续适度放宽公募牌照数量限制,允许同一集团下证券资管子公司等专业资管机构申请公募牌照。财富管理市场面临着新机遇。公开资料显示,目前还有22家基金管理人正在排队候批,未来公募基金管理人队伍将进一步扩容。(中国证券报)

路博迈基金获准开业,系第二家外商独资公募。近日,路博迈基金管理(中国)有限公司(路博迈基金)获中国证监会颁发公募基金业务许可证,成为第二家获准开展公募基金业务的外商独资基金管理公司。资料显示,路博迈集团成立于1939年,为全球投资者管理股票、固定收益、量化投资与多元资产、私募股权、房地产及对冲基金投资组合。截至2022年3月31日,路博迈集团资产管理规模为4470亿美元(约合三万亿元人民币)。一位外资机构人士表示,中国是全球为数不多的拥有可观增速的重要经济体。公募基金分享了中国居民财富转型的红利,这一行业正处于上升期,全球资管机构很难忽视这样的机遇。来自证监会官网信息显示,目前递交公募基金管理公司申请的外资机构还包括范达基金、联博基金和施罗德基金。(中国基金报)

苏新基金获准设立,苏州银行持股56%。11月25日,证监会官网信息显示,批复核准设立苏新基金,公司注册地为江苏省苏州工业园区,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。时隔6年后,银行系公募基金队伍迎来再次新成员。批复显示,苏新基金注册资本为 1.5 亿元人民币,包括 3 名股东,分别为苏州银行股份有限公司,CapitaLand Fund Management Pte.Ltd.,苏州工业园区经济发展有限公司,分别持有 56%、24%、20% 的股份,苏州银行为苏新基金第一大股东和实际控制人。wind数据显示,截至目前,银行系公募基金公司共有15家,分别为招商基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金、农银汇理基金、中银基金、建信基金等,本次苏新基金获批意味着,银行系公募基金公司将增加到 16 家。(界面新闻)

费率减免、产品陆续上新,银行开卖个人养老金基金。个人养老金业务在上周五晚间正式开闸后,多家银行随即上线了首批基金产品。而多家银行还进一步下调了基金份额的各项费率。工商银行称,该行已联合各入围基金公司,精心挑选数10款绩优个人养老目标基金产品,一方面便利基金投资者享受个人所得税递延优惠,另一方面通过进一步下调基金份额的管理费、托管费、认购/申购/赎回手续费,以及免收销售服务费等方式,让利于民。不仅如此,邮储银行、农业银行、兴业银行、民生银行均发布公告称,针对已代销的全部公募基金的养老份额(Y份额)申购费或定投费率施行1折优惠。业内人士表示,当前银行针对个人养老金业务刚刚开始起步,部分客户仍处于观望状态。而对于银行来说,目前正处于“跑马圈地”阶段,因此通过低费率的方式可以吸引更多的客户。(新京报)

地产主题基金掀涨停潮,多只近一月已涨超30%。11月29日,地产板块强势领涨,相关ETF出现了集体涨停的盛况。11月以来,多只地产主题基金涨幅已经超过30%。11月28日晚间,证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展,被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。5项措施中,“恢复涉房上市公司并购重组及配套融资”“恢复上市房企和涉房上市公司再融资”等受市场格外关注。11月以来,受地产板块持续反弹影响,房地产行业主题基金整体表现十分亮眼。据Wind行业主题基金统计数据显示,截至11月28日,全市场包括指数基金、主动权益基金在内的大幅重仓房地产的基金中,174只基金11月以来实现正收益,18只基金月内净值上涨超20%。其中,多只地产ETF涨幅已超过30%。(中国证券报)

10月逾20家国企获机构调研,价值重估机遇显现。近期,多家知名机构扎堆调研国企,积极寻找相关领域的投资机会。Choice数据显示,10月以来,逾20家国企获机构调研,包括中材国际、中远海能、三峡能源等公司。此外,近期多家券商发布关于国企和央企价值重估的研究报告。11月以来,相关报告数量已超过30份。多位业内人士表示,在改革不断深化的背景下,当前国企估值较低,兼具安全边际和业绩向上弹性,未来或迎来价值重估机遇。一些基金公司表示,后续将加强研判,适时布局相关产品。(上海证券报)

年内私募自购超30亿:百亿私募转乐观,看好中长期机会。11月29日,聚鸣投资发布“以自有资金申购旗下产品”的公告,宣布以自有资金申购旗下权益产品5000万元。根据私募排排网不完全统计数据显示,截止11月30日,年内一共有23家私募发布自购公告,合计自购金额约31.26亿元。其中12家私募自购金额在1亿元及以上,单家私募最大自购金额约为8亿元。在私募自购军团中,百亿私募为自购主力军,年内一共有16家百亿私募自购,金额约28.58亿元。机构认为,市场情绪有望出现持续回暖,前期股市的低迷更多的是海内外不确定带来的情绪压制导致的,防疫、地产融资和美联储等方面的积极信号大概率会带动股市情绪回暖和股票市场的反弹。(21世纪经济报道)

因在基金销售中违规,三家银行的厦门分行均被要求责令改正。今日,厦门证监局披露了三家银行的厦门分行在基金销售中都存在违规行为,最终都被采取责令改正的行政监管措施。涉及的主要问题主要包括基金销售业务负责人未取得基金从业资格、未取得从业资格的人员参与基金销售、部分投资者提供的材料不足以证明是合格投资者等。三家银行包括某国有大行、两家股份制银行,在基金销售机构中均属于保有规模靠前的银行。(每日经济新闻)

政策助力四季度多地布局S基金。近日,上海国投公司与浦东新区政府共同发起的上海引领股权接力基金运营工作启动,该基金目标总规模为100亿元。上海引领股权接力基金属于S基金,即私募股权二级市场基金。私募股权创投基金存续期内,若投资者将其持有的基金份额转让给其他投资者以实现退出,这种操作即为“私募基金二手份额转让”,提供交易服务的场所成为“私募股权二级市场”,从事私募基金二手份额转让交易的基金则被称为“S基金”。在业内人士看来,S基金为投资者提供了更加多元化的退出方式。政策面也释放出支持该行业发展的信号。2020年起,北京股权交易中心、上海股权托管中心先后获准开展私募股权创投基金份额转让试点。北京和上海先后成立了股权投资和创业投资份额转让的国家级试点平台。(上海证券报)

证监会注销上海久富财富基金销售牌照。12月1日,上海证监局发布公示信息显示,证监会决定注销上海久富财富基金销售牌照。据悉,在注销基金销售牌照之前,久富已经多次被处罚,甚至因违反了《证券投资基金法》相关规定,构成违法行为而被调查,此次注销其牌照也是在预期之中。早在2020年12月,久富财富已经被公募“踢出”朋友圈,此前包括易方达、广发等基金公司已经发布公告,与久富财富暂停合作。一方面是当前基金代销一“牌”难求,另一方面,基金代销洗牌加剧,今年以来,第三方代销机构乱象频现,监管罚单不断。除了久富财富,今年2月,泰诚财富也因违规被注销了基金销售业务。此外,今年以来,已有包括安存基金、科地瑞富基金、唐鼎耀华基金、晟视天下基金、植信基金等5家第三方代销机构选择主动注销基金代销牌照。(财联社)

基金年度业绩排名战胶着,独门股成重要因素。步入12月,公募基金年度排名战将进入最后冲刺阶段。事实上,在进入12月之前的几天内,基金年度业绩排名已发生了明显变化。虽然黄海管理的三只基金以绝对的优势领先,获得年度业绩冠军或已无悬念,但第四到第十位的排名争夺仍十分激烈。截至11月30日,招商核心竞争力A和招商核心竞争力C超越11月25日位列业绩排行榜第四的金元顺安元启灵活配置混合,暂列第四和第五位,而中银证券价值精选的排名则从第十六位上升至第十位。基金经理的独门重仓股或成为左右基金年度排名的关键。尽管排位赛胶着,但在业内人士看来,穿越牛熊方显英雄本色,基金经理三年期、五年期等长期业绩更能代表基金经理的真实水平。(南方财经网)  

11月基金分红超270亿元,债券型基金是分红主力“担当”。11月,基金分红力度大幅提升,创出下半年以来单月分红金额的新高。Choice数据显示,11月共有412只基金分红,总计金额超过270亿元,是10月分红额103亿元的两倍有余,而债券型基金是分红的主力“担当”。数据显示,11月分红的基金中,债券型基金有306只,占比超过七成,分红总金额接近160亿元,较10月增加近70亿元。业内人士分析认为,近期的债市调整及年末资金业绩兑现的需求促使11月债基慷慨分红。(上海证券报)

过去两月表现不佳,桥水麾下基金抹去2022年大部分涨幅。由于过去两个月表现不佳,全球最大对冲基金公司桥水基金抹去了今年前三个季度的大部分回报。据彭博12月2日报道,知情人士称,截至11月底的第四季度,桥水基金旗下Pure Alpha基金暴跌13.2%,今年迄今的涨幅缩小至6%。而截至9月底,Pure Alpha基金累计涨幅高达22%,原本有望创下2010年以来最大年度涨幅,当年的涨幅约为27%。Pure Alpha这款基金产品是桥水旗舰基金Pure Alpha II的低杠杆版本。知情人士还表示,在截至11月30日的两个月里,Pure Alpha II下跌了约20%,使其2022年的涨幅缩减至7.8%。相较于Pure Alpha,Pure Alpha II规模更大,杠杆率更高。(澎湃新闻)

前11个月超半数券商集合理财产品获正收益,新增超2000只产品备案。据中基协数据不完全统计,今年前11个月,累计新增2053只券商集合理财产品备案,同比下降9.52%。从券商集合理财备案产品类型来看,主要包括固定收益类、混合类、权益类、商品及金融衍生品类四大类。其中,固定收益类产品备案数量最多,占据主要地位。Wind数据显示,今年前11个月,有数据可查的3270只券商集合理财产品的平均收益率为-0.91%。其中,30只产品收益率均超10%;1681只产品保持正收益,占比51%。(证券日报)

信达证券定向资管产品所投债券存在多只债券发生违约,合计违约金额1.73亿元。信达证券股份有限公司发布首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。报告期各期末,信达证券资产管理计划管理规模(份额,母公司口径)分别为1056.80亿元、1407.80亿元、1599.17亿元和1164.36亿元,期末受托管理规模较大。截至2022年6月30日,公司定向资管产品所投债券存在多只债券发生违约,合计违约债券金额约为1.73亿元。(财联社)

吉林信托收今年第三张罚单,年内已被罚350万元。11月28日,银保监会官网披露吉银保监罚决字〔2022〕35号处罚信息表显示,吉林信托存在“违反内控制度开展业务并形成风险”违规行为,被处以罚款40万元。官网资料显示,吉林省信托有限责任公司是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。近年来吉林信托多次收到罚单,仅2022年罚款金额就已达到350万元。除了屡次被监管处罚外,吉林信托还有多款产品被爆出存在延期兑付或违约情况,包括吉信·汇融38号、吉信·汇融16号以及吉信·汇融23号等项目。(证券时报)

融创转让泛海建设近90%股权,中信信托及华融接盘。融创日前已将其持有的泛海建设控股有限公司(简称“泛海建设”)89.678%股权,转让给中信信托有限责任公司及芜湖华融资本创誉投资中心(有限合伙)。在转让完成后,中信信托有限责任公司、芜湖华融资本创誉投资中心(有限合伙)持股比例分别为64.678%、25%,融创持股比例则降至10.322%。据悉,2019年1月21日,融创中国与泛海控股发布交易公告称,融创集团全资附属公司融创房地产与泛海旗下武汉中央商务区签订收购协议,融创收购泛海旗下泛海建设100%股权,收购事项的总代价约为148.87亿元。而泛海建设拥有北京泛海国际项目1号地块与上海董家渡项目的100%权益。(新京报)

中建投信托一产品逾期后8折卖给中国信达。据悉,中建投信托一产品在逾期后通过风险化解,以5.5亿的对价8折卖给了中国信达。该信托产品背后的地产商为禹洲集团,在开发16年后,禹洲地产于2020年从长实集团的手中接盘。2022年3月,受地产行业整体情况影响,禹洲集团美元债利息正式违约,受托人中建投信托宣布信托贷款提前到期并提起诉讼,进入风险资产处置阶段。该信托产品原定于2022年6月到期,中建投信托宣布延期半年。此后,中建投信托找到信达资产接盘,推出了一份信达资产的“债权转让+合作清收”方案,打算分期兑付。目前,中建投信托已线上召开受益人大会,要求投资者寄送纸质投票。如果该方案获得一定比例的投资者投票通过,投资者将拿到原始本金约78.8%的款项。(界面新闻) 

三、市场和数据

中基协:截至10月底证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.07万亿元。中国基金业协会官微11月28日消息,2022年10月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品578只,设立规模346.63亿元。当月新设产品平均备案核查时间为2.29个工作日。截至2022年10月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.07万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底增长2,266.21亿元,增长1.43%。(界面新闻)

国家税务总局:全国累计办理出口退(免)税16406亿元,同比增长14.9%。国家税务总局数据显示,今年1月1日至11月10日,全国累计办理出口退(免)税16406亿元,同比增长14.9%。出口退税办理流程不断优化。税务部门通过推行出口退税“非接触式”办理、精简11种申报资料等举措,帮助企业减轻负担、提高办税效率。政策实施以来至11月10日,所有申报出口退税企业的全部出口退税事项均可全程网上办理;累计为4.9万户次企业减少报送纸质资料43万份;已有超过1.5万户新办出口退税企业享受了容缺办理便利。办理退税时间也明显提速。今年以来,全国税务部门为所有出口企业办理正常退税的平均时间已压缩至6个工作日内。

财政部:1-10月,国有企业营业总收入达664199.6亿元,同比增长8.9%。利润总额36196.9亿元,同比下降3.3%;应交税费49487.4亿元,同比增长11.1%。

中国证券业协会:证券公司前三季度服务实体经济直接融资4.48万亿元。服务301家企业实现境内首发上市,承销(管理)发行绿色公司债券(含ABS)融资金额1349.32亿元、科技创新公司债券647.83亿元、乡村振兴债券249.28亿元、民营企业公司债券融资2486.11亿元,客户资金余额1.74万亿,资产管理业务规模10.73万亿元,代理销售金融产品保有量2.74万亿元。

美国未偿联邦政府债务余额已达到31.36万亿美元。据美国财政部更新数据,美国未偿联邦政府债务余额已达到31.36万亿美元。目前美国债务上限为31.4万亿美元,现有国债已逼近上限,或出现债务违约。

股票市场:上周A股市场多数下跌,整体弱势震荡,估值修复受阻。全A指数下跌1.35%,沪深300指数下跌0.68%,优于创业板指(-3.36%)和科创50指数(-3.10%)。市场风格切换频繁且表现分化明显。消费风格指数从前一周的最优变成上周的“最差”,而稳定风格指数明显提升,周涨幅高达3.96%,领涨市场。本周市场资金积极关注国企、央企等权重板块以及房地产行业的修复机会,建筑、煤炭、房地产、银行、石化等板块表现较好;前期上涨较多的消费者服务、计算机、传媒、医药等行业跌幅居前。(苏银理财)

债券市场:上周利率债收益率多数下行。11月25日与11月18日相比:5年期国债收益率下行1BP至2.6144%;10年期国债收益率上行1BP至2.8300%;5年期国开债收益率下行3BP至2.7621%;10年期国开债收益率下行1BP至2.9302%。信用债方面收益率全线上行。11月25日与11月18日相比:AAA中票5年期收益率下行6BP至3.1854%;7年期收益率基本持平于3.3511%;AAA企业债5年期收益率下行6BP至3.1879%;7年期收益率下行1BP至3.3375%;10年期收益率上行1BP至3.5057%。(苏银理财)