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盘前情报丨A股量能保持万亿之上，反弹尚未终结；宁德时代成为公募基金新“抱团股”第一

21世纪经济报道 21投资通
研究员毕永豪,实习生 2021-07-23 08:40:28

昨日A股

昨日A股窄幅整理，三大指数高开后呈现分化，沪指震荡走高，日线四连阳，创业板指则下行。个股涨跌参半，两市成交额突破1.2万亿元。

盘面上，锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天大涨，有机硅、光刻胶、钢铁股涨幅居前，而白酒概念、CRO概念、医美概念等跌幅前列。

隔夜外盘

美国三大股指全线上涨，连续第三天收涨，热门中概股多数下跌。国际油价集体上涨，随着经济从新冠危机中复苏，预计石油供应紧张将持续到下半年。

重磅资讯

1、中共中央、国务院发布关于新时代推动中部地区高质量发展的意见：

-做大做强先进制造业；

-因地制宜发展绿色小水电、分布式光伏发电；

-加快合肥综合性国家科学中心建设；

-引导各类金融机构加强对中部地区的支持；

-高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区。

解读：中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，国土面积102.8万平方公里，占全国陆地国土总面积的10.7%。2020年中部六省名义GDP为22.2万亿元，为全国名义GDP增长贡献了21.9%。机构指出，随着中部地区现代化农业体系逐步建立，产业结构重心将逐步转移，在原有的工业基础上，人才储备与创新驱动战略将为高端制造业发展提供广阔空间。

相关公司：科大讯飞（002230）承建有智能语音国家新一代人工智能开放创新平台、认知智能国家重点实验室、语音及语言信息处理国家工程实验室等国家级平台。武汉凡谷（002194）主要产品为滤波器、双工器、射频子系统等，公司交付的产品经过设备集成商（华为、诺基亚、爱立信等）的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中。

2、公募基金“新抱团”股出炉，“茅资产”将要变成“宁资产”？

公募基金的重仓股组合也浮出水面。基金增持市值最高的前十个品种为：宁德时代、药明康德、爱尔眼科、隆基股份、迈瑞医疗、华友钴业、通策医疗、东方财富、山西汾酒、恩捷股份。行业分布上，主要集中在白酒、科技、医药医疗、新能源等领域。中国平安和中国中免被基金分别减持了2.54亿股和0.21亿股，二季度已经退出前十大行列。

3、东京奥运开幕在即，体育行业迎来机遇

7月23日晚，受疫情影响延期一年的东京奥运会开幕式将在东京奥林匹克体育场举行。

解读：海通证券分析，对于体育产业来说，奥运会的举办无疑将提升体育行业的关注度，同时也有望吸引一部分人加入到体育锻炼的行列中来，体育器材、运动服饰等需求可能增加。同时，本次奥运会有了短视频平台的加持，有望制造更多的爆点，相关的合作品牌有望间接受益。

相关公司：莱茵体育、金陵体育、舒华体育

4、国家电网公司已在9个试点地区实现数字人民币电费交纳应用落地

7月19日，“电e宝”正式登陆中国人民银行官方数字人民币APP，完成与央行子钱包推送功能的打通。目前，该项业务已向国家电网公司经营区域内包括雄安新区、苏州、成都、上海、西安、大连、长沙、青岛、冬奥会场景9个试点地区全面放开。

相关公司：紫光国微、中科创达、润和软件、广电运通、新湖中宝

5、三星、LG近400亿元砸向OLED产线

三星显示器、LG显示器下半年将继续投资中小尺寸OLED产线，投资额合计超过7万亿韩元（约合394亿人民币）。其中，三星将投入3万亿韩元，LG计划投资4-5万亿韩元。

解读：目前OLED产业上游市场仍然以日韩欧美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司。根据机构统计，OLED设备投资金额在2019-2021年分别为460、606、485亿元，检测设备预估占比8-12%，OLED相比LCD会新增激光切割、激光修复、Demura等设备。

相关公司：联得装备（300545）是国内少数几家具备全自动模组组装设备研发与制造能力的企业之一，在OLED显示设备方面，主要客户包括京东方、维信诺，天马等公司。奥来德（688378）打破了国外对于OLED面板生产线中蒸发源这一核心组件的垄断，成功应用在京东方、华星光电等国内面板厂商的6代线上。

6、矿业巨头官宣供货特斯拉加速布局镍资源

必和必拓称，将从西澳的镍矿资源向特斯拉供应镍；将与特斯拉合作开发储能解决方案，以寻求降低碳排放的机会。除了供应协议，公司和特斯拉还将在如何使电池供应链更可持续方面展开合作。

风险预警

欧菲光：一季度营收已降为零，拟注销南昌欧菲光科技

深南股份：实控人周世平被采取刑事强制措施为其个人案件

芯海科技（两连板）：目前公司车规级信号链MCU暂无销售收入

寒武纪：股东拟合计减持公司不超过4.54%股份

药明康德：部分董事高管拟减持公司股份约占公司总股本的0.0112%

友讯达：股东拟减持公司不超2%股份

久吾高科：上半年净利850-1200万，同比预降43%-60%；公司提锂业务占营收比例较小

稳健医疗：上半年净利润7.39亿元至7.76亿元，预计同比下降24.8%~28.4%

中信建投：上半年实现净利润45.3亿元，同比下降1.08%

河南上市公司受暴雨影响情况

新乡化纤：因车间进水凤泉区粘胶长丝部分生产线暂时停产

太龙药业：受灾害影响的相关经济损失目前尚无法准确核定

华兰生物：本次暴雨灾害对经营业绩不会产生重大影响

机构点精

国盛证券：两市量能持续保持在万亿之上，A股下方多重支撑，反弹尚未终结

高端制造、军工维持高景气度，板块前期调整充分，安全边际仍在；可以关注军民融合、区块链等题材中的优质个股。A股迎来中报季，注意回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制，优质股永远是稀缺的，抱团不会消失只会转移；持续专注产业逻辑、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩，中报的披露将带来投资机会，而全年的超额业绩，预计来源于相对低估的二线蓝筹。

中信建投：上游支撑仍存不锈钢略有降温

隔夜国际油价大幅回升，商品板块有所转暖。产业方面，海关数据显示6 月中国镍铁进口进一步减少，但镍矿进口增加抵消了镍资源供应的担忧。现货市场方面，镍价走低增加现货采购积极性，下游入市采购增加，镍现货成交较前期好转，市场活跃度增加。总的来说，油价下行压力有所缓和，金属板块逐渐企稳，镍产业链利多因素仍存，镍价仍有支撑，仍可逢低做多，而不锈钢当前处在高位，已有初步降温迹象，建议观望为主。

中信证券：碳酸锂涨势再起供应短缺局面两年内难以缓解板块上行空间拉阔

下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格高度可看至12-15万元/吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入，我们持续看好锂板块的配置价值。