昨日A股
A股三大股指集体上涨，创业板指表现强势，与沪指点位数差距进一步缩小。CRO概念、磷化工、网络安全概念板块涨幅居前，航运、ST板块跌幅居前。
隔夜外盘
美国三大股指全线上涨，标普500指数和纳指均创历史新高。特斯拉涨超4%，维珍银河跌超17%，创去年12月14日以来最大单日跌幅。中概股太阳能板块和教育板块走强。美元在美国通胀数据公布前走强拖累金价。市场担忧多个地区新冠疫情复燃和经济放缓对原油需求造成影响，国际油价全线走低。
重磅资讯
1、多家公募策略认为，本轮成长行情演绎已有时日，即便在降准背景下，下半年市场估值也难以出现全面提升。后市成长股行情，核心品种或会迎来分化，投资应围绕产业景气度和业绩确定性来展开。无论是挖掘低估值顺周期品种，还是新能源、光伏、半导体等高景气度赛道，仍要遵循盈利和估值“匹配”原则。
2、知名私募格雷资产创始人张可兴近日在策略会上公开道歉。此前他抛弃涨势如虹的新能源车龙头股，转而押宝港股互联网板块，不料却赶上一系列黑天鹅事件，产品净值大幅回撤。但张可兴认为，回调或是加仓机会。
3、兴全优选平衡一天大卖超185亿，创FOF募资纪录。
4、工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。
点评：网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。
相关标的：科创信息、飞利信
5、 中海油研究总院有限责任公司宣布，由国家重点研发计划“海洋天然气水合物试采技术和工艺”项目支持的“国产自主天然气水合物钻探和测井技术装备海试任务”在我国南海海域顺利完成海试作业，此举标志着我国海洋天然气水合物钻探和测井技术取得重大进展。
相关标的：潜能恒信、石化机械
6、全球疫苗免疫联盟宣布，中国国药集团和科兴生物分别与“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）签署供应疫苗合作协议。根据协议，两家企业将于7月起向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗，用于发展中国家新冠肺炎疫情防控。
相关标的：智飞生物、康希诺、复星医药
7、2021世界5G大会将于8月6日在京开幕，会议由北京市政府、国家发改委、科技部和工信部共同主办，是全球首个5G领域国际盛会。与前两届相比，“5G与碳达峰碳中和”成为本届大会最新议题，将专设论坛探讨5G赋能助力实现碳达峰碳中和。
点评：业内认为，5G具有超高的带宽、超低时延、超高传输速率与容量，为万物互联创造了条件。新能源汽车作为万物互联中重要的一个维度，是5G技术未来争夺的重要阵地。智能电池由于与5G和能源互联网紧密相连，无疑将成重中之重，发展潜力巨大。
相关标的：科大国创、天迈科技
8、苏宁易购宣布董事会改选，张近东辞去董事长等职务，提名张康阳作为第七届董事会非独立董事候选人。董事会一致同意聘任张近东为公司名誉董事长。从新提名董事候选人背景来看，其背后分别有新新零售基金、阿里巴巴和创始人张近东推荐和支持。
9、国家大基金减持动作频频，拟通过集中竞价交易方式减持瑞芯微不超过541.85万股，即不超过公司股份总数的1.30%。按7月12日收盘价计算，国家大基金本次减持上限对应市值为7.83亿元。
10、国民技术：拟向董事长孙迎彤发行股票使其成为实控人，拟募资总额9亿元-12亿元，周二起停牌。
风险预警
欧菲光：上半年净利同比预降90%-94%
北方稀土：公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化
蓝光发展：“19蓝光MTN001”违约，公司累计到期未能偿还债务本息合计45.44亿元
攀登开投、珠江人寿评级遭下调
斗鱼宣布终止与虎牙的合并协议
文旅部拟规定：网络表演经纪机构不得诱导用户消费
机构点睛
中信建投：锂资源正处于最佳配置节点，氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强。供给上，氢氧化锂供给紧张延续，碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地，但实际产能释放可能仍然有限；需求上，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。建议关注赣锋锂业，融捷股份，盛新锂能，雅化集团和天齐锂业。
中信证券：在国内降准的流动性改善时点，有色板块整体迎来估值抬升的机遇，当前时点持续推荐有色金属板块配置价值。建议围绕以下四条主线进行配置：能源金属中围绕锂资源和业绩高确定性进行配置；战略金属中围绕具备资源属性的核心标的；工业金属中低估值+高成长为配置优选；金属材料中占据关键节点的成长性龙头标的。
资金雷达
行业资金流
个股资金流
北向资金
7月12日，北向资金净买入16.42亿元，其中沪股通净卖出19.23亿元，深股通净买入35.65亿元。增持电子信息，减持银行。
个股方面，北向资金净买入比亚迪(002594.SZ)、东方财富(300059.SZ)、五粮液(000858.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、美的集团(000333.SZ)居前。
北向资金卖出隆基股份(601012.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、水井坊(600779.SH)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)居前。
交易提示
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