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盘前情报丨煤炭“三兄弟”再跌停，动力煤“腰斩”；公募重仓股大换防，宁德时代成第一重仓股

21世纪经济报道 21投资通
研究员叶映橙,实习生,蔡玉婷,赵培卿 2021-10-28 08:41:08

昨日A股

三大股指低开低走，宁德时代尾盘拉升，创业板指跌幅有所收窄。煤炭、钢铁、油气等周期板块全线下挫，白酒、食品饮料、乳业等大消费板块纷纷调整，风电、光伏等绿色电力板块逆市大涨。

隔夜外盘

美股收盘涨跌不一，石油化工、金融板块拖累道指收低，道指跌逾260点。投资者继续消化一些大型科技公司与行业巨头的财报。大型科技股走强，新能源汽车板块冲高回落。

重磅资讯

1、国务院常务会议：部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，进一步加大助企纾困力度；决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资。

2、证监会“史上最大罚单案”一审宣判。上海一中法院对北八道集团以操纵证券市场罪判处罚金3亿元；对林庆丰以操纵证券市场罪判处有期徒刑8年6个月，并处罚金1000万元；对林玉婷、李俊苗等7名被告人分别判处有期徒刑5年6个月至1年7个月，并处100万元至20万元不等罚金。2018年，北八道集团因操纵股价等遭证监会罚没合计56.7亿元。累计被罚近60亿。

3、10月27日晚间，宁德时代三季报来袭，公司前三季度净利润77.51亿元，同比增长130.9%，其中第三季度净利润32.67亿元，同比增长130.16%。

公募基金三季度报告披露完毕，宁德时代超越贵州茅台，成为基金头号重仓股。共有1225只基金重仓持有宁德时代，截至三季度末持仓市值高达1171亿元。此外，高瓴资本位列第七大流通股东，相比上期减仓219万股。

整体来看，三季度新能源板块获得公募基金大手笔增持，其中天齐锂业、阳光电源、天赐材料、凯莱英等成为基金增持的对象；在大手笔减持的个股中，则包括五粮液、海康威视、迈瑞医疗、贵州茅台等。

据Wind统计数据，以宁德时代为代表的锂电股业绩持续向好，截至目前共56股披露三季报，其中多氟多净利同比大增53倍居首，鼎盛新材、德方纳米、石大胜华、天际股份净利均增长超10倍，共33股三季度净利翻倍。

点评：中原证券指出，9月锂电池板块总体回调且弱于主要指数表现，主要系板块前期涨幅过大。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及政策预期，行业景气总体持续向上。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注。

相关公司：宁德时代（300750.SZ）、鼎盛新材（603876.SH）、德方纳米（300769.SZ）、石大胜华（603026.SH）、天际股份（002759.SZ）

4、上海市人民政府办公厅印发《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》。规划提出，促进金融新科技。以数字化推动金融业效率提升，增强机构服务能级，提升金融服务的便利性和普惠性。开展数字人民币试点，拓展线下和线上支付、交通出行、政务和民生等场景应用。

相关公司：新国都（300130.SZ）、旗天科技(300061.SZ)

5、《电动汽车换电安全要求》国家标准将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。

点评：机构预计，我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。

相关公司：科大智能(300222.SZ)、展鹏科技(603488.SH)

风险预警

昨日国内期市再度上演“跌停潮”，煤炭“三兄弟”日盘跌停后夜盘再度跌停，跌停“梅开二度”。截至23:00收盘，煤炭板块领跌，动力煤、焦炭、焦煤主力合约跌停；甲醇主力合约跌近11%，此前一度触及跌停；玻璃主力合约跌超6%；热卷主力合约跌超5%；螺纹钢主力合约跌近4%。
昨日国家发改委“三箭齐发”：整顿违规存煤场所、研究干预煤价措施、开展现货市场价格专项督查。大商所也调整了焦煤和焦炭期货合约交易限额及涨跌停板幅度。
10月19日以来，国家发改委官微推送文章里共计28条与煤炭直接相关，平均每天3条。动力煤期货主力合约自10月19日的最高价1982元/吨，跌至目前的1033.8元/吨，跌幅高达48%，近乎“腰斩”。
中国平安：前三季度归母净利润816.38亿元，同比下降20.8%，主要受公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提等调整影响。
立讯精密：第三季度净利润16亿元，同比下降25.28%。部分重要产品线因客供物料供应不足，均发生量产落地与出货时间的递延，公司主营业务收入、净利润、存货、营业费用等均受到一定程度影响。
云南白药：前三季度净利润24.51亿元，同比下降42.38%，其中第三季度净利润6.49亿元，同比下降63.94%。
温氏股份：第三季度净亏损72亿元，高毅新进前十大流通股东。
广汇汽车：第三季度净利下滑85%，芯片短缺致新车供应紧张。
中顺洁柔：第三季度净利7726万元，同比降64.72%。
九联科技：第三季度净利润降97.86%至73.97万元。
醋化股份：第三季度净利1821.22万元，同比下降72%。
奥特维：无锡华信等拟减持公司不超3%股份。
扬子新材：股东胡卫林拟减持不超过3%股份。
*ST德新：高精密锂电池自动裁切模具业务规模尚小。
棒杰股份：终止重大资产重组事项。

机构点睛

海通证券：成交量仍显不足，存量博弈维持震荡格局。26日发布《2030年前碳达峰行动方案》提出了“碳达峰十大行动”，在推动运输工具装备低碳转型方面。就结果来看政策的支持加上相关金融机构的资金支持，使得这一板块深挖的细分子行业较多，其中不乏一些估值具有远期优势还未被大幅炒作的品种，这也使得市场中的存量资金可以在碳减排这一大的概念下不断切换炒作热点，预期这一条主线还将在接下来的行情中被不断深挖，投资者也可密切关注其中的机会，或者以行业ETF的形式一键布局。具体操作上，由于目前市场整体偏弱，投资者心态谨慎，存量博弈特点明显，建议还是寻找具有中期安全边际的品种，如新能源板块中具有估值优势的一些细分子行业。

中信证券：碳达峰、碳中和对于石化化工行业既是挑战亦是机遇，中长期来看，建议把握长期清洁能源大发展，中期天然气需求持续增长。关注清洁能源相关材料供应商、天然气产业链。各细分子行业的高碳排放效率龙头有望强者恒强，如聚氨酯、民营炼化、煤化工、钛白粉、纯碱氯碱。关注工业节能前景广阔，例如节能设备、生物合成和化工产品回收利用产业链相关标的。

中金公司：生猪供给量大于需求量的趋势难以在短时间内发生改变，预计四季度生猪价格区间或维持在14-16元/kg。四季度规模猪企或将继续加大出栏量，从而限制猪价上涨空间。向前看，节日效应过后，供给端压力或重启，生猪价格将大概率继续回落，明年一季度末二季度初或将下探至底部位置。